Время идёт. Как бы мы ни старались минуты ускользают из под наших ног. Белла снова с Эдвардом. Их Любови ничего не мешает, кроме Джейкоба Блека, который никак не выходит из головы у девушки. Да, мисс Свон не привыкла обижать тех, кого любит, но, к сожалению Джейк не может рассчитывать ни на что кроме дружбы. В Форкс приезжает новая девушка. Все в шоке, потому что это оказывается двоюродная сестра Изабеллы. Эдвард начинает нервничать, что та девушка тоже узнает тайну вампиров,  но Белз убеждает его, что оградит Мелани от ненужной информации. Средняя школа встречает Мел как и Беллу 3 года назад. Всеобщее любопытства не расстраивает девушку, она любит общаться и с удовольствием идёт на контакт. Эдварду не нравится Мел потому что в её мыслях он часто замечает недоверие к свой персоне. Все остальные Каллены сразу начинают общаться, а Элис вообще ликует – ведь теперь у неё будет аж 2 лучшие подружки. Мелани стала очень часто слышать о старом друге Беллы, и её очень смущает, что Эдвард не пускает девушку к приятелю. Именно поэтому Мелс решает сама отправится к этому таинственному парню и разузнать в чём дело.
В это время в Форкс приезжают Денали. Таня снова пытается привлечь внимание Эдварда от чего Белла просто сходит с ума.
В ЛаПуш всё спокойно, волки обыскивают лес каждый вечер. И в один такой обход, Пол натыкается на след Виктории. Созывается стая, и она начинают прочёсывать лес.
Мелани начинает целыми днями пропадать в резервации. Позже Эдвард начинает выуживать из мыслей девушка, что они с Джейкобом вроде как вместе.
Узнав об этом, Белла пришла в бешенство. Она и сама не поняла почему. Теперь девушка ещё больше стала настаивать на своём перевоплощении, а Мелс в это время узнаёт тайну вампиров и оборотней. Сёстры ссорятся из-за выбора Беллы. Волки твёрдо решают, что если Каллены сделают Изабеллу бессмертной, то начнётся война.
В Сиэтле продолжается череда необъяснимых убийств, оборотни и вампиры поняли, чьих это рук дело. Элис никак не может вызвать ведения, и поэтому очень страдает.
Что будет дальше? Решатся ли Каллены сделать Беллу вампиром преждевременно? Наступит ли война? Вернётся ли Виктория?